Die 8-jährige Satsuki und ihre kleine Schwester Mei ziehen mit ihrem Vater in ein altes Bauernhaus, das seit längerem leer gestanden hat, um näher bei ihrer Mutter zu sein, die sich im Krankenhaus von einer schweren Krankheit erholt. Doch bald stellt sich heraus, dass dort kleine Kobolde hausen. Als die kleine Mei eines der winzigen Wesen verfolgt, fällt sie in ein Loch in einem Baum und entdeckt Totoro, ein riesiges Wesen aus Fell... (vf)