Erzählt wird der Lebensweg des Malers Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610), der zu Lebzeiten mit extrem provozierenden Gemälden von sich reden machte. Er gerät in eine komplizierte Dreiecksbeziehung und wird zu einem gesuchten Mörder. Der Film beleuchtet nicht nur die Hintergründe seiner künstlerischen Tätigkeit, sondern macht auch nicht Halt davor, Caravaggios Homosexualität, seine Einsamkeit und Gewalttätigkeit zu thematisieren. (nki)