Hoch in den Bergen liegen drei prächtige Königreiche, doch die Herrscher eines jeden haben einen Wunsch, der sie nahezu verzweifeln lässt. Während der König von Longtrellis sich danach verzehrt, seiner Gattin die Sehnsucht nach einem Kind zu erfüllen, gerät das Oberhaupt Strongcliffs bei dem Gedanken an die beiden einzigen Frauen seines Reiches, die Schwestern Dora und Imma, die er noch nicht besessen hat, völlig außer sich. Und der König von Highhills schließlich setzt das Glück seiner Tochter für einen Floh aufs Spiel... (v.f.)