Einige Abenteuer liegen bereits hinter Bilbo Beutlin und den Zwergen, mit denen dieser sich auf eine lange und gefährliche Reise begeben hat, doch die größten Herausforderungen stehen dem Hobbit und seinen raubeinigen Gefährten noch bevor. Denn die Gruppe gelangt nicht nur in den Düsterwald, wo sie es mit Riesenspinnen und Waldelben zu tun bekommt. Im Berg Erebor müssen Bilbo und die anderen auch gegen einen finsteren Drachen kämpfen, der aus seinem Schlaf erwacht ist und nicht nur ihr Leben bedroht. (j.b.)