Der alte Julien ist ein großer Schmetterlingsliebhaber und sucht schon lange nach einer Isabelle, einem schönen und sehr seltenen Nachtfalter. Er freut sich auf seine lange Wanderung und die Einsamkeit der Berge und Wälder. Aber das vernachlässigte Nachbarskind Elsa stört seine Ruhe, als sie beschließt, heimlich mitzuwandern. (abu)