Als man auf der Burg des Baron Hughes gerade die Verlobung von dessen Tochter Anne mit dem Ritter Renaud feiert, tauchen zwei geheimnisvolle Troubadoure auf. Gilles und Dominique, Sendboten des Satans, verwirren die beiden Liebenden. Doch während es Dominique gelingt, Renaud zu verführen, erwacht zwischen Gilles und Anne eine reine und tiefe Liebe ... (Text: Programm Black Box, Düsseldorf)