Der Teenager Janno lebt mit seiner Familie in einer konservativ-religiösen Gemeinschaft im ehemaligen Oranje-Freistaat Südafrikas. Seine Mutter bringt den drogenabhängigen Waisenjungen Pieter mit nach Hause. Aus der anfänglich brüderlichen Beziehung zwischen den jungen Männern entwickelt sich bald ein Machtkampf um elterliche Zuneigung. Etienne Kallos vermittelt in seinem Erstlingsfilm die Stimmung in Südafrikas "Bible Belt" mit atemberaubenden Bildern.