Nach dem Tod ihres Großvaters verlässt die Jägerin Hamaji ihr Haus in den Bergen um bei ihrem Bruder in Edo zu leben. In der Stadt hört sie Gerüchte über Fuse, Nachfahren einer Verbindung zwischen Menschen und Hunden, die menschliche Seelen verschlingen. Auf der Suche nach dem Haus ihres Bruders lernt sie Shino kennen, einem jungen Mann mit weißen Haaren und einer Hundemaske.
