Brasilien 1910: Tonho soll auf Betreiben seiner Eltern den Tod seines Bruders rächen. Sein jüngerer Bruder Pacu jedoch begegnet der mörderischen Tradition mit Kritik und Skepsis. Schließlich tötet Tonho den Sohn der Nachbarn, was ihn selbst zum nächsten Blutrache-Opfer macht. Als er sich in die Artistin Clara verliebt, die mit ihrer Gruppe in Tonhos Heimatdorf gastiert, muss er sich entscheiden: soll er mit Clara fortgehen und vor seinem Schicksal davonlaufen oder dem Tod ins Auge sehen. (ewi)