Seine Filme waren so schockierend und bewusst die Grenzen des 'guten Geschmacks' übertretend, dass sie fast nur in Mitternachtsvorstellungen gezeigt wurden - und gerade dadurch wurde John Waters legendär. Wir zeigen zwei seiner besten Filme, in beiden als Dreh- und Angelpunkt: DIVINE, die am lustvollsten zerstörerische Drag Queen der Filmgeschichte. Polyester ist eine bonbonfarbene Satire auf die nur scheinbar gemütliche und wohlduftende 'Normalität' des amerikanischen Vorstadtlebens, hinter deren Fassade mörderische Abgründe lauern. In Female Trouble flüchtet eine Teenagerin aus ihrem spießigen Elternhaus und durchlebt ein wechselvolles Leben zwischen Fast Food, Vergewaltigung, Kriminalität und Sekten.