Die türkische Stadt Bursa im 14. Jahrhundert: Der Nomade Karagöz trifft Hacivat, den Ex-Botschafter des Seljuk Imperiums, als er sich in der neuen Stadt beim Moschee-Bau bewirbt. Sofort steht fest, dass beide einander nicht leiden können. Da ihre Streitigkeiten das Volk immer sehr amüsieren, mausern sie sich in kürzester Zeit ungewollt zu den Kult-Komikern der Stadt. Sie sind zunächst gern gesehene Gäste in den gehobenen Kreisen, doch als sie mit ihrem Spott und Hohn niemand verschonen, geraten sie ins Abseits. (nki)