Der preußischen Königin Luise gewidmetes Historiendrama: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sieht sich der preußische König Friedrich Wilhelm III. (Dieter Borsche) zwischen Russland und Frankreich gestellt. Nachdem er sich mit Russland verbündet hat, erklärt Napoleon (René Deltgen) Preußen den Krieg. Es kommt zur Niederlage Preußens in der Doppelschlacht bei Jena und Auerstadt. Im Juli 1807 sucht Friedrich Wilhelms Gattin Luise (Ruth Leuwerik) Napoleon in Tilsit auf, um bei ihm Nachsicht für ihr Land zu erbitten.
