Der Looser Alexander Lushin ist nur im Schach ein Ass. Als er sich 1929 auf den Weg nach Italien zur Schach-Weltmeisterschaft begibt, lernt er die schöne Natalia, Tochter eines russischen Aristokraten, kennen und lieben. Doch sein Ex-Manager gönnt ihm keinen Erfolg und sieht in Natalia die Chance, Lushin den letzten Stoß zu versetzen. (ewi)