Walt lebt in einem heruntergekommenen Viertel von Portland und treibt ziemlich unspektakulär durchs Leben. Aber dann lernt er den jungen und rebellischen Mexikaner Johnny kennen und verliebt sich gleich an Ort und Stelle hoffnungslos in ihn. Kurzerhand nimmt er ihn und dessen Freund Pepper deshalb bei sich auf. Doch damit beginnt für sie alle drei ein masochistischer Leidensweg voller unerfüllter Sehnsüchte und gegenseitiger Ausbeutung. (j.b.)