Nuseybin ist eine kurdische Kleinstadt im Osten der Türkei, und Cengo ein kleiner Junge, der in den 1980er Jahren hier lebt. Cengos Familie ist arm, deshalb verkauft der 12-Jährige an den Straßenecken Kaugummis, um sich ein bisschen Geld dazuzuverdienen. Eines Tages lernt er dabei Xelilo kennen, einen stummen und verwirrten Mann, der in einem verlassenen Laden wohnt und seine ziellosen Runden durch die Stadt dreht. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche, liebevolle Freundschaft - bis das Militär die Macht ergreift? (j.b.)