Ein abgeschiedenes Alpendorf zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Elias - musikalisch hochbegabt - wächst hier auf. Von den anderen Alpendorfbewohnern erntet er nur Mißtrauen und Neid. Er verliebt sich, doch er scheitert an dieser Liebe. Aufwendigst gedrehtes Epos von Joseph Vilsmaier, bei dem André Eisermann als Elias brilliert.