Der Film erzählt eine Geschichte der Hoffnung, die aus der Liebe in einer unheilvollen Zeit entstanden ist. Es ist eine Zeitgeschichte, die 1963 spielt, drei Jahre nach dem Old Location Aufstand, der Südwestafrika erschütterte. Ein weißer Polizist verliebt sich in ein schwarzes Dienstmädchen, ihre Liebe zueinander wächst mit der Zeit durch die Briefe, die sie sich gegenseitig schreiben. Ihre Liebe hält viele Hindernisse aus, eines davon ist die Farbe ihrer Haut..