In den Wäldern von Kromer lebt der Werwolf Gabriel. Er verliebt sich unsterblich in den jungen Seth, der sich alsbald auch zum Werwolf verwandelt. Beide leben jedoch in Gefahr, denn die Jungfern und der Priester in Kromer wollen die Werwölfe loswerden und jagen nach ihnen. Eine Geschichte über schwule junge Männer, die harmlos sind und nur an die Liebe denken, im Gegensatz zu Kirche und Dörfler, von denen die Gewalt ausgeht. (VA)