Stanley alias Bree ist eine Frau, gefangen im Körper eines Mannes. Eine letzte Operation noch, und die Transsexuelle kann ihre Identität als Mann endlich hinter sich lassen. Wäre da nicht dieser Anruf aus einem Gefängnis in New York. Toby - Sohn von Stanley und das Ergebnis einer längst vergessenen heißen Nacht während der High School - wird entlassen und möchte von seinem Vater abgeholt werden. Bree macht sich auf den Weg Toby zu treffen, gibt sich ihm aber nicht zu erkennen. Während der gemeinsamen Fahrt quer durch Amerika kommen sich die beiden schließlich näher. (nki)