Der Soldat Keng und der Junge Tong sind ineinander verliebt. Eines Tages verschwindet Tong, und das ganze Dorf hat Angst, denn eine Bestie fällt die Kühe der Bauern an. Wird eine thailändische Sage plötzlich Wirklichkeit? Die besagt nämlich, dass es Menschen gibt, die sich in Tiger verwandeln können. Doch Keng begibt sich in den Dschungel, um seinen Geliebten zu finden. Eine gefährliche Suche beginnt. (aga)