Der deutsche Zeichenanimationsfilm bewegte sich damals zwischen den abstrakten Filmen der Weimarer Republik und den ästhetisch wie technisch überragenden Filmen von Walt Disney: vom Tanz der Farben und Formen zu schwungvollen Geschichten mit vermenschlichten Tieren und Gegenständen – farbig, mehrdimensional, tonsynchron. Erstmals dokumentiert eine internationale Ausstellung den deutschen Zeichenanimationsfilm im Spannungsfeld von Avantgarde, Alltag und Propaganda mit bislang ungezeigten Zeichenphasen, Fotos, Schriftzeugnissen, Objekten und Filmbeispielen.