London, 1977. Nachwuchs-Punk Enn stolpert mit zwei Kumpels in eine seltsame Party von in Latex gekleideten Schönheiten ("Sie müssen aus Kalifornien sein"). In dieser Nacht lernt er Zan kennen - und verknallt sich auf der Stelle. Enn erahnt nicht, dass die exzentrische Blonde nicht von dieser Welt ist. John Cameron Mitchell ("Hedwig and the Angry Inch") erzählt seine zauberhaft-durchgeknallte Boy-meets-Girl-Geschichte mit Starbesetzung (Nicole Kidman, Elle Fanning) als eine Art Punkversion der "Rocky Horror Picture Show".